空中レヴュー時代 Flying Down to Rio (1933)

頭痛がするベリーニャの伯母ドナ・エレナ（ブランシュ・フリデリチ）は、休むために部屋に向かう。

ベリーニャもロジャーが気になり、同席していた友人たちから、彼の父は株で儲けた富豪で、飛行機と音楽を諦めれば、後継者になれるらしいという話を聞く。

ベリーニャは、ロジャーを見つめながらメモを渡すようバターバスに指示し、彼を誘う。

メモを受け取ったロジャーは喜び、女性問題では彼が何度も痛い目に遭っているため、フレッドは心配する。

指揮を代わったフレッドは、ハマースタインが現れたために、ベリーニャと踊るロジャーにそれを知らせようとする。

2人に気づいたハマースタインは、ベリーニャがバンドリーダーと踊っていることをドナに伝えるようバターバスに指示する。

それをスタッフが何人かで聞き伝え、ドナは、ベリーニャが危険な男と踊っていることを知りクラブに戻り、由緒ある身の彼女の姿を見て嘆かわしく思う。

ベリーニャからドナを紹介されたロジャーは、彼女から金を渡され、その金で花を買いベリーニャに渡す。

それを受け取ったベリーニャは、自分の国では雑草と同じ花だと言ってハマースタインに渡し、侮辱されたロジャーはフレッドらにからかわれる。

しかし、ロジャーに知られないように戻ったベリーニャは、ハマースタインが手にする花を持って部屋に向かう。

その後、その県が問題になりバンドは解雇されるが、リオデジャネイロの”ホテル・アトランティコ”で、ロジャーが仕事を見つけたことをフレッドが仲間に話す。

ロジャーは親友のフリオ・リベイロ（ラウル・ルーリエン）に、ベリーニャは、ホテル・アトランティコのオーナーである病気の父カルロス（ウォルター・ウォーカー）に電報を打つ。

実はフリオは、ベリーニャの婚約者だった。

その場でロジャーと出くわしたベリーニャは、昨晩のことで迷惑をかけたことを謝罪する。

ベリーニャがリオデジャネイロに向かうことを知ったロジャーは、友人の自家用機で南に向かうことを伝える。

飛行機が遅れているベリーニャは、それに乗せてもらえることになる。

ロジャーは、同乗するはずのフレッドを仲間たちと向かわせて、飛行場でベリーニャを待つ。

飛行を心配するドナとベリーニャに正体がバレないようにして、パイロットに扮したロジャーは飛び立つ。

しばらくしてベリーニャは、パイロットがロジャーだと知り驚く。

その後、エンジン不調で危険を感じたロジャーは、ある島に着陸する。

修理を始めたロジャーは、もう一人の自分から、直さずにベリーニャと楽しめと言われ、その気になる。

ベリーニャも別の自分から、ロジャーがこの無人島に引き止める気だと言われ、それを期待しているような女に思われてくないと考える。

ロジャーは、月明かりの下でピアノを弾き始め、ベリーニャは彼と愛を語る自分を想像する。

それが現実になりロジャーとキスしてしまったベリーニャは戸惑い、婚約者がいることを彼に伝える。

しかしロジャーは、古いしきたりにこだわるベリーニャの話を気にしなかった。

翌朝、ロジャーに起こされたベリーニャは、原住民を目撃して驚く。

ロジャーにそれを知らせたベリーニャは、彼がゴルフボールに当たって倒れたために不思議に思い、プレーをしていた男性と話し、島がハイチだったことを知る。

付近の飛行場からリオデジャネイロ行きの便が飛び立つことを知ったベリーニャは、飛行機を修理しなかったことは知っいるとロジャーに伝えてその場を去る。

リオデジャネイロ。
フリオに会ったロジャーは、惹かれた女性（ベリーニャ）について話す。

女性がマイアミで伯母とホテルに滞在していたというロジャーの話を聞いたフリオは、それがベリーニャだと気づく。

ロジャーから、間抜けな婚約者がいる彼女を捜してほしいと言われたフリオは、彼に真実を話さなかった。

フリオからの電話を受けたベリーニャは、今晩、会いたいと言われるものの、ドナに止められたことにしてそれを断る。

ドナにロジャーとの関係を心配されたベリーニャは、フリオを傷つけないようにして、結婚する前に少し楽しみたいと彼女に伝える。

その夜フレッドは、仲間たちと共にカジノ”カリオカ”に向かい、バンドの演奏が始まり、ダンスをしたくなりハニーと踊る。

その頃、ギリシャ人であるモンテカルロのギャンブル組織のメンバーの3人（レジナルド・バーロウ/エリック・ブロアアルマンド・カリス）が、カルロスが所有するホテル・アトランティコを乗っ取ろうとしていた。

3人と話した銀行家のアルフレド・ヴィアナ（レジナルド・バーロウ）は、ギャンブルの許可を取るのは困難だと伝えるものの、彼らはそうは考えなかった。

ベリーニャを捜しに行ったロジャーと別れたフレッドは、ドナとカフェにいた彼女に気づき話しかける。

無礼なフレッドに憤慨したドナは、ウエイターを呼んで彼を追い払う。

その夜、飛行家クラブに向かったフレッドは、フリオから声をかけられ、その場にいたベリーニャとドナを紹介されて戸惑い立ち去る。

ショーが始まり、ロジャーの曲を聴き動揺して席を外したベリーニャと話したフリオは、彼女から、すぐに結婚して欲しいと言われて抱きしめる。

そこに現れたロジャーは、ベリーニャがいたために驚き、フリオから彼女が婚約者だと知らされる。

ロジャーは戸惑い、ベリーニャは、現れたフレッドを相手にタンゴを踊る。

その後、アルフレドは組織の3人組と手を組み、デ・レゼンデからホテルを乗っ取ろうとする。

翌日からロジャーとフレッドらは、ホテル・アトランティコのオープンに備えてリハーサルを始めるが、警察から興行ライセンスがないと言われ退去するよう指示される。

そこに現れたベリーニャとカルロスと話をしたロジャーとフレッドは、旅行中の市長（ポール・ポルカシ）の承認がなければショーは行えないことを知らされる。

ロジャーは飛行機を使った派手なデモンストレーションを考え、フリオの協力を得てダンサーを集め、ハニーをリーダーにして彼女らを飛行機の翼に固定しようとする。

カルロスから励ましのメモと像を受け取ったロジャーは、ベリーニャとフリオの結婚に協力してほしいという内容に戸惑いながら、彼女のことを諦める。

ホテルのオープンは迫り、フレッドは楽器を隠した仲間たちを中に入れる。

フリオは、パラシュートをつけてパレードのヒーローになり、ベリーニャと結婚しろというロジャーからのメモを受け取る。

ハニーから駆け落ちを勧められたフリオは違法だと伝えるが、飛行機の機長は結婚の権限を持つと言われ、ベリーニャを搭乗させれば解決すると助言される。

飛行機は飛び立ち編隊を組み、ホテル・アトランティコのために上空に文字を書き、”ヤンキー・クリッパーズ”の出演を知らせる。

招待されていたアルフレドは、ホテル側の動きを警戒する。

飛び立たずに指揮をフリオに任せたロジャーは、ベリーニャと話し、この地を去ることを伝える。

家のしきたりに従うのが最善だと言うベリーニャは、ロジャーの気持ちを理解して別れる。

フリオは、抱き合いキスするロジャーとベリーニャの姿を双眼鏡で確認する。

飛行機が近づいたために、フレッドは仲間たちに演奏を始めさせて歌う。

客たちは喜び、フレッドの合図を確認したハニーは、翼上のダンサーたちに演技を始めさせる。

そこに市長が到着し、カルロスと共にショーが大成功してことに満足する。

組織の3人組は追い払われる。

ビーチに着陸したフリオは、ハニーを置き去りにしてホテルに向かい、ベリーニャを連れて水上飛行機に向かう。

それにベリーニャと乗り込んだフリオは、ロジャーの席に彼女を座らせ、機長に結婚式を執り行ってもらおうとする。

ロジャーとベリーニャを結婚させるつもりのフリオは、機体から飛び降りてパラシュートで降下する。

それを双眼鏡で見つめていたハニーから、フリオのことを知らされたフレッドは、ベリーニャに追い払われたのだろうと彼女に伝える。