リーは、年中行事の”ハニーヒルの戦い”の栄光の勝利の再現に参加してもらうことを生徒達に伝える。
イーサンは、リーナの手の”104”というタトゥーが気になる。
下校途中、雨の中、街道で車が立ち往生していたリーナを轢きそうになったイーサンは、彼女を車に乗せる。
両親を亡くしたと言うリーナに、自分も母親を亡くしたと伝えたイーサンは、彼女の両親が火事で亡くなったことを知る。
自分の母親は交通事故だと話すイーサンは屋敷の門までリーナを送り、友好的ではなかったものの、彼女が気になる存在になる。
その後、毎晩同じ場所に落雷があることで住人が集まり、リーナが来てから起きる不気味な出来事だと言うエミリーは、彼女についての噂話を皆に話す。
イーサンから、知りもしない人の悪口を言うものではないと意見されたエミリーは、映画に行くのはやめて距離を置きたいと彼に伝える。
自分が夏休み前にエミリーに言った言葉だとリンクに伝えたイーサンは、益々リーナのことが気になる。
翌日、エミリーから、地獄に落ちないように注意した方がいいと言われたイーサンは、まともに相手にする気にならない。
教師のへスター（ロビン・E・スカイ）は、”アラバマ物語”の読書課題について生徒に問う。
へスターが、謎の人物”ブー・ラドリー”について話し合おうとしたため、サヴァンナはメイコンのようだと発言し、エミリーは、禁書なので母から読んではいけないと言われていると伝える。
学校の許可は得ていることを知らされたエミリーは、教会に注意されるし、母からはリーナと同じ教室ではダメだと言われているとへスターに伝える。
イーサンはエミリーを黙らせようとするが、彼女はサヴァンナと二人で祈り始め、へスターの制止を聞こうとしない。
次の瞬間、教室の窓は割れて生徒達に飛び散り、エミリーとサヴァンナはリーナの仕業だと言って騒ぐ。
イーサンから声をかけられたリーナは、何も語らずにその場を去る。
レイヴンウッド家に向かったイーサンは、敷地に入り屋敷の入り口をノックしようとする。
ドアが開いていたために内部に入ったイーサンは、外の荒れ果てた様子とは全く違う雰囲気に驚きながら、リーナの名を呼ぶ。
入り口の陰に人がいることに気づいたイーサンは、表に出るとドアが閉まる。
庭にリーナが座っていることに気づいたイーサンは、彼女に近づき声をかける。
気になったので話しかけたと伝えるものの、帰るようにと言われたイーサンは、指示に従わずに話をしようとする。
リーナのタトゥーが”79”に変わっていることに気づいたイーサンは、エミリーは最低だと伝える。
自分は嫌われ者だと思っているリーナに、気にすることはないと言って励ましたイーサンは好意を示し、少しではあるが、彼女の心を開くことができる。
伯父は人間嫌いだと言われたイーサンは、家に入ってしまったことをリーナに伝えて、ペンダントを渡そうとする。
メイコンから声をかけられたイーサンは、リーナの同級生だと言って挨拶し、母ライラを知っている彼にお茶の招待を受ける。
意外にも気さくなメイコンと話が弾むイーサンは、彼が弾くピアノを聴きながら、教室の窓のことで謹慎処分になったリーナが、稲妻のことも疑われると伝える。
学校とは自分が話しをつけると言うメイコンは、謹慎を指示したのは、知性もなく欲求不満な主婦達だと想像がつくと言いながらピアノを弾く。
町の住民は、出て行かない間抜けか居残る理由がある者の2種類だと話すメイコンに、イーサンは、母も同じことを言っていたと伝える。
作家だったイーサンの母親ライラのことは著書を読んで知っていたと言うメイコンは、イーサンも執筆しているかを尋ねる。
その道に進むかは決めていないと言うイーサンに、メイコンは、自分が魔法を使って未来を見せたら何が見えるか話してみるようにと伝える。
確実なのは大学進学だと話すイーサンは、近くの大学に通い父の面倒を見て、エミリーと結婚しサヴァンナとは愛人関係が続き、その後、64歳で首吊り自殺すると、いつも考えていないことを口にする。
メイコンから素晴らしい人生計画だと言われたイーサンは、動揺しながらその場を去る。
リーナから、イーサンに何をしたのか訊かれたメイコンは、学校に通うのは許可したが友人は作るなと言われる。
誕生日までは許してほいしいと言うリーナに、メイコンは、前の学校の事件の件を話し、同じことを繰り返すだろうと忠告する。
イーサンは危険なので二度と連れてくるなと言われたリーナは、彼はもう二度と来ないとメイコンに伝えて、泣きながら二階の部屋に向かう。
外のイーサンに気づいたリーナは彼の元に向かい、さっきはどうかしていたと言われて謝罪される。
気にしないでほしいと言われたイーサンは、君の夢を毎晩、見ていたような気がすると伝える。
”ECW GKD 1863年12月21日”と刻まれたペンダントを見せたイーサンは、リーナから、12月21日に16歳になると言われたために運命的だと思い驚く。
15歳で高校3年生のリーナが優秀だということを確認したイーサンは、早い誕生日プレゼントだと言って彼女にペンダントを渡す。
その瞬間に南北戦争時代の光景が見えたイーサンは、家のベッドで目覚める。
動揺しながら、居間にいたアマに、なぜ自分がここにいるのか尋ねたイーサンは、学校の事件は聞いたと言う彼女から、レイヴンウッド家には不吉な噂があることを知らされる。
あの家には近づかないほうがいいと言われたイーサンは、自分達の世話はいいと伝える。
ライラとの約束があると言うアマは、イーサンが手にしているペンダントに気づき、それを拾ったグリーンブライアに戻すことを指示する。
イーサンは、ペンダントを見つけた場所を知っている理由をアマに尋ねる。
再びレイヴンウッド家に向かったイーサンは幻覚を見て、それを感じたリーナは彼の元に向かう。
苦しむイーサンを介抱したリーナは、自分の家族は普通ではないと言って、パワーがあると伝える。
見えた幻覚は、メイコンがリーナを守るために屋敷に魔法をかけていると言われたイーサンは戸惑う。
魔女かと訊かれたリーナはそれを否定し、正しくは魔術師だと答える。
教室の窓のことは事故で、最近は魔力を制御できない時があると言うリーナは、ペンダントの件を訊かれ、二人で触れると何か起きると考える。
リーナから魔力を見せられたイーサンは、普通になりたいと言う彼女に、君は”奇跡”なのでその必要はないと伝えてキスする。
メイコンの声がしたために、窓から出るようにとイーサンに指示したリーナは、映画に行く約束をして彼を見送る。
ボートである場所に向かったアマは、その場にいたメイコンと話し、リーナが来てから気配を感じると伝える。
他にかくまう場所がないと言うメイコンは、町に闇を呼び込んだと考えるアマに、リーナではなく、サラフィーヌが彼女を追い回していることを知らせる。
イーサンを巻き込まないでほしいと言うアマは、グリーンブライアで何が起きたのかメイコンに尋ねる。
知らないと言うメイコンは、イーサンが意識を失ったので家まで運んだとアマに伝える。
預言者であるアマを責めるメイコンは、ここは先祖が眠る神聖な場所なので、助けが必要なら敬意を払うようにと言われる。
イーサンが魔力のあるペンダントを持っていたと言うアマに、彼を利用してリーナに近づこうとするサラフィーヌの仕業だと伝える。
レイヴンウッド家には利用されてきたと言うアマは、サラフィーヌの企みを祖先に訊いてほしいと頼むメイコンの前で、亡くなった叔父達に話しかける。
翌日、ガトリンに着いたリーナの従姉リドリー（エミー・ロッサム）は、追ってきたパトカーを横転させる。
お気に入りの場所である町境の看板の前で、車を止めてリーナと話していたイーサンは、人生は自分で決めるべきだと助言するものの、できないと言われる。
16歳の誕生日に変わってしまうかもしれないと言うリーナは、女の魔術師は16歳になると承認の儀式があり、光と闇のどちらになるか決まるとイーサンに伝える。
メイコンは闇だが自分のために光になったと言うリーナは、女の魔術師は自分では選べないと話ながら、残り75日しかないために不安に思う。
父兄会でリーナの危険性を訴えるリンクの母メイヴィス（エマ・トンプソン）は、彼女の退学処分を求めるものの、そこにメイコンが現れる。
濡れ衣を着せられているリーナを擁護するメイコンは、稲妻は単なる自然現象だと言って、姪は学校に戻ると伝えて帰ろうとする。
メイヴィスから命令する権利はないと言われたメイコンは、町を創設したのは先祖なのだから、多少の影響力はあると伝えて考えを変えようとしない。
それでも反論するメイヴィスが妹のサラフィーヌだと気づいたメイコンは、リーナは地獄に落ちると言われる。
自信がなさそうだと伝えたメイコンは、あればイーサンは巻き込まないと言って、サラフィーヌを牽制する。
あれは愛だと言うサラフィーヌは、イーサンとリーナは生まれた時から結ばれていたと話し、ライラも気づいていたとメイコンに伝える。
魔術師は人間を愛してはいけないといと言うサラフィーヌは、リーナの誕生日は強力な魔力が集まる冬至で、地球は5000年ぶりの転換期を迎え、彼女は最強の魔力を手に入れて自分達を隠れる必要がない世界へ導くと話す。
サラフィーヌから闇に戻ることを勧められたメイコンは、リーナも同じだと伝えてその場を去ろうとするが、選択肢はないと言われる。
現実に戻ったメイコンは、リーナは学校に復帰すると伝えてその場を去る。
学校に現れたリドリーにキスされたイーサンは、彼女に誘われてレイヴンウッド家に向かう。
リーナとは姉妹のようにして育ったとイーサンに伝えたリドリーは、屋敷にいた母デルフィン（マーゴ・マーティンデイル）にも迷惑に思われる。
現れたメイコンも、リドリーと彼女に呪文をかけられたイーサンを歓迎しなかったが、仕方なくダイニングルームに案内する。
食事の準備をしていたリーナは、リドリーと共に現れたイーサンが何も話せないことを知る。
イーサンを座らせたリドリーは、弟のラーキン・ケント（カイル・ガルナー）と祖母のエマリン（エイリーン・アトキンス）に挨拶する。
食卓に着いたメイコンは、闇に転じて家族を捨てたリドリーを批判し、彼女から、リーナも闇に転じたら見捨てるのかと訊かれる。
リドリーから呪いで闇に転ずると言われたリーナは、彼女と魔力で対決する。
パワーを使いリドリーを部屋から追い払ったリーナは、気を失ったイーサンを気遣いう。
呪いのことは、リドリーが惑わすためにした作り話だとリーナに伝えたエマリンは、彼女の恋する瞳に気づき、メイコンはついに始まったかとつぶやき嘆く。
ベッドで目覚めたイーサンは、リドリーのことでリーナから謝罪され、彼女が人間を自由に操れることを知る。
昔はいつも一緒で仲が良かったと言うリーナは、闇に落ちるのを恐れたリドリーは16歳の誕生日に家出したのだが、彼女が闇の世界の魔術師になるのを見てしまったのだった。
自分も同じ運命かもしれないと思うリーナは、それを否定するイーサンから、人生は自分で決めるべきだと言われる。
数日後、リーナと映画館に向かったイーサンは、彼女を挑発するエミリーを相手にしない。
一人で映画館に入ろうとするリンクは、路地にいたリドリーに呪文をかけられて誘惑される。
イーサンから、エミリーのことは気にするなと言われたリーナは、彼のポケットにあったペンダントに気づく。
ペンダントに触れたリーナとイーサンは、南北戦争時代の幻覚を見る。
それが先祖のジェネヴィーヴ・キャサリン・デュケイン（レイチェル・ブロズナハン）の記憶だと気づいたリーナは、自分の母親がサラフィーヌであることを知る。
動揺するリーナを家に連れて行ったイーサンは、その場にいたアマから、メダルは用を果たしたと言われる。
訪ねて来たメイコンは、人間に恋をしてしまった5代前のジェネヴィーヴの呪いだと言って、イーサンの祖先の写真も見せる。
1864年に、イーサンは軍を脱走してジェネヴィーヴの元に向かうものの、グリーンブライアで北軍に殺され、悲しみに耐えられなかった彼女が、呪文でイーサンを蘇らせたことが呪いになったとリーナは知る。
闇の中に愛は存在しないと言われたリーナは、母が死んだというウソをついた理由をメイコンに尋ねる。
自分達の世界には、人間とは別の死が存在すると言うアマに、自分が話すと伝えたメイコンは、サラフィーヌは最強のパワーを持つ闇の魔術師で、現れる時は他人の体を使うと伝える。
サラフィーヌは愛など感じないので自分が守るとリーナに伝えたメイコンは、闇に落ちるとは限らないと言って彼女を安心させる。
メイコンから、自分が光の魔術師だとサラフィーヌは知っていると言われたリーナは、自分を制御するための強い意志が必要であり、イーサンと離れるようにと指示される。
愛が自分を無防備にすると言われたリーナは、メイコン自身が愛も知らず友達もいないことを追及する。
メイコンから、人間を愛しても得にはならないと言われたリーナは、無理矢理にイーサンと引き離される。
ブラウニーを持参して訪ねて来たメイヴィスから、母親がいないリーナに誘惑されたと言われたイーサンは、落雷と共に変身した彼女がサラフィーヌだと気づく。
家を出たイーサンはレイヴンウッド家に向かうものの、メイコンらに制止され、リーナからも帰ったほうがいいと言われる。
納得しないイーサンは、家にサラフィーヌが現れたことをリーナに伝える。
呪文が解かれたことを不思議に思うメイコンは、エマリンから、リーナを守るのは自分達ではないようだと言われる。
図書館で働くアマの元に向かったイーサンとリーナは、今回の件に関して詳しい話を聞こうとする。
建物の裏にある秘密の部屋にイーサンとリーナを案内したアマは、ガトリンは魔術師の中心地だと知らせる。
預言者である自分がここの番人だと言うアマは、蔵書は世界中の魔術師の歴史書であり、メイコンは、禁止呪文の解呪を調べていたことを二人に伝える。
解呪のある場所を想像するようにとリーナに指示したアマは、”月の本”がそれだと分かり、最強の魔術が記載されていると伝えて、本は読ませる者を選ぶという話をする。
本は開き何も書かれていなかったが、アマから簡単には読めないと言われたリーナは、その後、文字が浮かび上がり読み続ける。
しかし、何も見つけられないリーナは人が変わってしまい、闇に落ちるだけだと言って苛立つ。
州境の看板の場所で、リーナはイーサンと言い争ってしまう。
イーサンが自分のことを心配していることを理解したリーナは、彼に謝罪する。
危険を感じるリーナは、自分から離れてほしいとイーサンに伝える。
話を聞き入れないイーサンは、落雷で燃えた看板も気にせずに、リーナととの愛を確かめ合う。
蔵書の部屋で、アマから、この場で魔法の世界についてメイコンが母に話をしていたことを知らされたイーサンは、彼は母を特別な存在だと思い、母は父を愛していたと言われる。
その後、メイコンからリーナと別れるようにと言われたイーサンは、納得しなかった。
集中したいので一人にしてほしいとイーサンに伝えたリーナは、彼が帰った後でアマに抱きしめられる。
解呪の方法は一つであり、ジェネヴィーヴは禁止呪文で愛する人に命を与えたので、自分の愛するイーサンは死ななければならないと考えるリーナは、アマから、どうするのか訊かれる。
イーサンは殺せないと言うリーナは、愛する人を失う方法は一つではないとアマに伝える。
解呪するには、誕生日まで毎晩、儀式をすればいいとイーサンに伝えたリーナは、それまでは普通の恋人同士のように過ごすことに賛成してもらえる。
ダンスパーティーに誘ったリーナから、クリスマスのプレゼントで欲しいものを訊かれたイーサンは、この町ではあり得ないホワイトクリスマスだと答える。
簡単だと言うリーナは雪を降らせ、呪文を唱えて心の中でイーサンに別れを告げる。
翌朝、目覚めたイーサンは、訪ねて来たアマからダンスパーティーのことを訊かれ、昨晩のことはよく覚えていないと答える。
アマから、今晩はリーナの分の食べ物もあると言われたイーサンは、学校で話もしない自分が彼女を誘うわけがないと伝える。
リーナがイーサンに呪文をかけたことに気づいたアマは動揺する。
サラフィーヌの元に向かったリドリーは、リンクを利用すればどうにでもなると言われ、彼を誘惑して弾丸を渡す。
”ハニーヒルの戦い”の再現が行われる日、イーサンを守れるか心配なリーナは、エマリンから、呪いが解ければそれを感じるはずだと言われる。
準備ができたレイヴンウッド家では、リーナの儀式が始まる。
北軍兵に扮したリンクは南軍兵のイーサンと、この場で撃ち合って帰ろうという意見で一致する。
撃ち合ったイーサンは実弾を受けて倒れてしまい、それに気づいたリーナは彼の元に向かう。
瀕死のイーサンに駆け寄るリーナは、リドリーに利用されてイーサンを撃ったリンクを痛めつける。
そこに現れたサラフィーヌとリドリーは、リーナに襲い掛かろうとする。
リーナの怒りにより嵐になるが、イーサンから姿を変えたメイコンが彼女を制止する。
メイコンは、呪いを説くためだったとリーナに伝える。
愛するものが死ねば呪いは解けると言うサラフィーヌは、メイコンに騙されたことに気づく。
イーサンの母ライラと約束したと言うメイコンは、惑わされてはダメだ、お前の心が運命を決めるとリーナに伝えて息を引き取る。
母娘で決着をつけるつもりのリーナは、上空の月を消し去り、すべてサラフィーヌの企みだと言うリドリーを追い払う。
自分の世界に引き込もうとするサラフィーヌの話を聞こうとしないリーナは、彼女を苦しめて消滅させる。
メイコンに扮していたラーキンが現れ、リーナは、伯父が自分とイーサンを守ってくれたと言われる。
再現行事に参加しなかったイーサンは、部屋で眠っていた。
半年後。
図書館に向かい、アマにニューヨークに行くことを伝えたイーサンは、その場にいたリーナに話しかける。
親しくなれなくて残念に思うとリーナに伝えたイーサンは、ニューヨーク大学を見学する旅に出ることを話す。
”ブコウスキー”の詩集を読んでいるリーナに、どの詩がお勧めか尋ねたイーサンは、人によると言われる。
町を出る記念に詩集はあげると言われたイーサンは、リーナに感謝してその場を去る。
イーサンは、母の療養所に寄りたいと言うリンクと共に旅立つ。
リーナの気持ちを察するアマは、図書館を閉館する。
町境の焼け焦げた看板を見て、イーサンは記憶が甦り車を止める。
車から降りたイーサンは、リーナの名前を叫ぶ。
リーナは、イーサンが自分を呼ぶ声に気づく。
