相手がいないクラレンスもつられて電話をしてみるが、交換手と話しただけで切る。
ハリウッド。
通りを歩いていた少年ドナルド・マーティン（ディーン・ストックウェル）は、巡査部長（”ラグス”ラグランド）に声をかけられる。
海軍に入ると言うドナルドは名前を訊かれても答えず、巡査部長は彼を警察署に連れて行く。
バスで街に到着したジョーは、つけてきた内気なクラレンスが女性とデートしたいことを知る。
ブルックリン生まれのクラレンスが、女性が苦手だということが信じられないジョーは、男子校から聖歌隊に入り指揮者の見習いになったことを知る。
クラレンスから、女性との付き合い方を教えてほしいと言われたジョーはそれを断るが、自分の命を助けた責任があると意味不明なことを話す彼の要求を聞いてあげることにする。
口説き方を教えれば納得すると言われたジョーは、クラレンスにそれを教えようとするが、現れた警官に警察署に連れて行かれる。
その場にいたドナルドを家に帰したいのだがが、住所を言わないことを知ったジョーは、水兵を信用する彼から簡単に住所を訊き出す。
両親を亡くしたドナルドが叔母のスージーと暮らしていることを知ったジョーは、彼女が入隊許可書を書いてくれないかもしれないと言われ、一緒に家に行くことになってしまう。
巡査部長に送ってもらったジョーとクラレンスは、二階の窓から出たと言うドナルドと共に、そこから家に入る。
デートがあると言う巡査部長は帰ってしまい、ローラに電話をしたジョーはスージーを待つ。
女優のスーザン”スージー”アボット（キャスリン・グレイソン）は、カルロス（カルロス・ラミレス）が舞台で歌う映画のシーンの撮影を終える。
指揮をしていたイトゥルビに声をかけることができなかったスーザンは、仲間たちに送ってもらい帰宅する。
スーザンに嫌味を言って帰ろうとしたジョーは、クラレンスが彼女に惹かれてしまったことを知る。
ジョーとクラレンスが帰り悲しむドナルドのために、スーザンはもう少しいてほしいと二人に頼む。
入隊許可書をスーザンに書いてもらい、部隊に向かおうとするドナルドに、ジョーは、読み書きが苦手で学校に行かずに勉強ができない者は海軍に入れないと伝える。
ジョーから、学校に行き勉強すれば入隊できると言われたドナルドは納得し、ベッドに連れて行ってもらい子守唄を歌ってほしいと頼む。
子守唄を歌ってあげたクラレンスは、ドナルドとジョーが寝むったために居間に向かい、スーザンと話しをしようとする。
しかし、ジョーが起きて来たために、クラレンスはその場を去る。
口説く相手をスーザンに決めたクラレンスだったが、ジョーからやめろと言われる。
バーでローラに電話をしたジョーは、明日の昼に会う約束をする。
スーザンの話をするクラレンスに諦めさせようとしたジョーは、とりあえず宿を探そうとする。
兵士歓迎の宿を見つけたジョーとクラレンスは、そこで仲間たちに初日の出来事を話す。
翌日、目覚めたジョーは昼過ぎだと知り焦り、ローラに電話をするものの話せず、起こさなかったクラレンスを責める。
クラレンスから、会いに行くことをドナルドに約束したと言われたジョーは、仕方なくおもちゃを買って彼の家に向かう。
スーザンを口説きたいクラレンスの願いを叶えようとしたジョーは、ドナルドが学校に行ったことを知る。
女優のスーザンが今はエキストラだと知ったジョーとクラレンスは、音楽家イトゥルビと撮影をしていると言う彼女が、チャンスをつかもうと努力している話を聞く。
ジョーは、出掛ける支度をすると言うスーザンに、クラレンスが好意を持っていることを伝える。
デートしたいことをクラレンスに確認したスーザンは、今日は仕事の付き合いがあるのでいつでも会うと伝える。
スーザンに見送られたジョーとクラレンスは、車で彼女を迎えに来たバートラム・クララー（グレイディ・サットン）のことが気になり家に戻る。
バートラムと話したジョーとクラレンスは、スーザンが水兵十数人と付き合っていると伝える。
驚いたバートラムは、支度をして現われたスーザンに、付き合えないと伝えてその場を去る。
バートラムの態度が理解できないスーザンは、ジョーから、迷惑そうだったので追い払ったと言われる。
スーザンは、バートラムが、イトゥルビに紹介してくれるという音楽界の有力者の子息だと伝える。
悲しむスーザンに謝罪したジョーは勘違いだったと伝え、それなら仕方がないが二度とチャンスはないと言われる。
聖歌隊だったクラレンスが、空母にも来たイトゥルビの知り合いだとスーザンに伝えたジョーは、オーディションが決まっていることを彼女に話す。
喜ぶスーザンは、土曜日の午前11時15分のオーディションの予定を確認し、クラレンスに感謝する。
打ち合わせを兼ねて二人に食事をすることを勧めたジョーは、帰宅したドナルドから、学校に会いに来てほしいと言われる。
初デートが不安なクラレンスに仕方なく付き合い、メキシカン・カフェに向かったジョーは、タダで食事ができるスーザンから、秘密を教えると言われる。
帰ろうとしたジョーだったが、支配人（ビリー・ギルバート）に紹介されたスーザンが歌い始め、その歌声の素晴らしさに驚き彼女に惹かれてしまう。
席に戻ったスーザンはクラレンスと話し、ローラに電話をかけるのをやめたジョーも席に着く。
スーザンから、クラレンスの紹介でイトゥルビに会えることを知らされた支配人は、皆に伝えると言いながら興奮する。
5分で街中に知れ渡ると言われたジョーとクラレンスは焦り、スーザンは希望に胸膨らむ。
スーザンと踊ろうとしたクラレンスは、ワルツ以外は無理だと言ってジョーと代わるものの後悔する。
ウェイトレス（パメラ・ブリットン）に声をかけられたクラレンスは、彼女がブルックリン出身だと知り意気投合する。
スーザンに惹かれているクラレンスが、女性の前だと話せなくなると言うので、ブルックリン（ウエイトレス）は、自分とは話せていると伝える。
三人は楽しい夜を過ごし、スーザンを家に送ったジョーとクラレンスは、イトゥルビの件を考えて頭を抱える。
MGMスタジオ。
イトゥルビに会うために入ろうとしたクラレンスは、警備員に止められる。
一方、ドナルドの学校に向かったジョーは、子供たちから話をしてほしいと言われる。
ドナルドから、勲章の話をしてほしいと言われたジョーは、おとぎ話を語り始める。
森を抜けて歩いていたジョーは穴に落ちてしまい、トンネルを抜けると、目の前に不思議な世界が広がった。
現われた動物たちから、歌い踊るのは法律違反だと言われたジョーは、それを無視しようとする。
法律を決めた王様に会いに行くため城に向かったジョーは、玉座に座りため息をついている寂しがり屋の王様/ジェリー（サラ・バーナー）に話しかける。
歌と踊りを禁じたことを批判したジョーは、王様が、国民よりもうまく歌えず踊れないために禁じたこと知る。
そのコツを伝授すると言うジョーは、王様に踊りと歌を教えた・・・。
そして勲章をもらえたという話を聞いた子供たちは、現れた教師から休み時間は終わりだと言われる。
子供たちに別れを告げたジョーは、ドナルドから、スーザンが自分とクラレンスにプレゼントを贈ろうとしていることを内緒で教えてもらう。
ドナルドから、仕事を紹介してくれたお礼だと言われたジョーは、戸惑いながらMGMに向かう。
クラレンスから中に入れないと言われたジョーは、イトゥルビとは約束があるということにして、簡単に通行証を手に入れる。
警備員に見つかったクラレンスは追われてしまい、撮影スタジオに逃げ込む。
イトゥルビのオフィスに向かったジョーは、スーザンが現れたために焦り、クラレンスが面会中だと彼女に伝えて外に出る。
土曜に歌う曲をイトゥルビに選んでもらおうとしたと言うスーザンに、ジョーは、忙しい彼に会えば印象が悪くなるので、土曜まで会わない方がいいと伝える。
カフェでスーザンと話したジョーは、理想の女性を訊かれてローラの話題にもなり、真剣な付き合いでないことを伝える。
ローラに惹かれていたジョーは、クラレンスのことを考えると、その思いを伝えるわけにはいかない。
スタジオに向かいピアノを弾き始めたイトゥルビは、その場にいたクラレンスから調律師だと思われる。
スーザンと約束していたクラレンスはカフェに向かい、彼女の恩人だと言う支配人に歓迎される。
元気がないクラレンスに話しかけたブルックリンは、スーザンとデートなのだが、二人きりになると何を話していいか分からなくなると言われる。
ブルックリンに励まされたクラレンスは、彼女のことが素敵に思えるが、そこにスーザンが現れる。
オーディションの話などをされたクラレンスは、ブルックリンのことが気になり、そのことをスーザンに伝えようとする。
愛を告白されるかと思ったスーザンは、そういう関係になるのはまだ早いとクラレンスに伝える。
ホッとしたクラレンスは、ジョーのことを気にするスーザンに、ローラのところではないかと伝える。
カフェに向かうジョーは、自分を見つめる少女に小銭を渡し、店の中を覗き、クラレンスとスーザンが楽しそうに話している姿を見つめる。
テーブルに料理を運ぶブルックリンは、クラレンスの制服にわざとスープをこぼし、彼を調理場に連れて行く。
ブルックリンと話していることが楽しいクラレンスは、スーザンがテーブルにいないことに気づく。
話していると故郷のことを思い出すと言って、ブルックリンと楽しい時間を過ごしたクラレンスは、仕事に戻った彼女と別れて裏口から出る。
その場にいたジョーに気づいたクラレンスは、スーザンがオーディションのことばかり話していると伝える。
ジョーから、イトゥルビは明日”ハリウッド・ボウル”にいると言われたクラレンスは席に戻る。
再び現れた少女と共に踊り気分が晴れるたジョーは、カフェのクラレンスとスーザンの姿を見て、気落ちしてその場を去る。
ハリウッド・ボウル。
リハーサル中のイトゥルビには会えないことを知ったジョーとクラレンスは、正面から入ることを諦める。
数十代のピアノが並ぶステージで”ハンガリー狂詩曲 第2番”を演奏するイトゥルビは、リハーサルを終えてその場を去る。
観客席から侵入したジョーとクラレンスは、イトゥルビには会えなかった。
諦めると言うクラレンスは、スーザンは任せてほしいと言うジョーに従い、その場に残り恋に落ちたことを考える。
ブルックリンの元に向かったクラレンスは、愛を伝えて求婚する。
スーザンと引き離すためにわざとスープをこぼしたことを伝えたブルックリンは、クラレンスに喜んでもらい、ジョーにスージーとの仲介をやめさせる方法を考える。
スタジオに向かったジョーは、スーザンにうまく気持ちを伝えられず、中世の王女に盗賊が愛を伝えることを想像して彼女に話す。
スーザンとキスしたジョーは愛を確かめ、バーで待つクラレンスの元に向かう。
戸惑いながらスーザンのことを話そうとしたジョーは、クラレンスがブルックリンに惹かれていることを知り喜ぶ。
オーディションの話をすることを忘れていたジョーが、スーザンに惹かれていることに気づいたクラレンスは、その件を解決するためにイトゥルビの屋敷に向かう。
公演のためにイトゥルビが戻っていないことを知ったジョーは、スーザンに話してくるとクラレンスに伝えて、空母に戻るよう彼に指示する。
スーザンの家に向かったジョーは、ドナルドから、彼女がスタジオに行ったことを知らされる。
空母に戻らなければならないジョーは、ドナルドにスーザンへの伝言を頼む。
カフェにいたスーザンは、その場に現れたイトゥルビに声をかけて、クラレンスとオーディションのことを話すが、彼が何も知らないので落胆する。
謝罪するスーザンを気の毒に思うイトゥルビは、クラレンスとジョーのことを話す彼女に、彼らを恨み大切な友人を失ってはいけないと助言する。
手助けすると言うイトゥルビは、彼女のスクリーン・テストをすることになる。
イトゥルビが指揮するオーケストラの前で歌うスーザンの歌唱力は、スタジオの重役たちに高く評価される。
空母に戻っていたジョーとクラレンスは、現れたイトゥルビと共に街に戻る。
クラレンスはブルックリンに迎えられ、その場でジョーを待たせたイトゥルビは、ハモンド提督と並んで座るドナルドらを前にしてスピーチし、海軍により発掘された新人歌手スーザンを紹介する。
スーザンはジョーの元に向かい抱き合い、クラレンスもブルックリンとキスする。
イトゥルビは軍楽隊を指揮し、”錨を上げて”が演奏される。
