あのアーミン毛皮の貴婦人 The Lady in Ermine (1948)

その夜、ベルガモと城の危機を知った、肖像画の歴代の城主達が現実に飛び出し、フランチェスカを中心に対策を考える。

城を占領した、ハンガリー軍騎兵団指揮官ラディスラウス・カロリイ・テグラシュ大佐(ダグラス・フェアバンクスJr.)は、フランチェスカの肖像画が気になり、自分に微笑みかけたようにも見えてしまう。

翌朝、アンジェリーナは、テグラシュと副官ホーヴァス少佐(ウォルター・エイベル)に挨拶し、彼女は拘束されることになる。

さらに、結婚初夜に攻め入り、夫が城を出たことなどを立ち入って聞かれたアンジェリーナは心を痛める。

テグラシュは、アンジェリーナを気遣いながらも、肖像画のフランチェスカに恋をしてしまったことを告げ、微笑みかけるような絵が、自分を好いているのではないかとも伝える。

やがて、フランチェスカと瓜二つの、アンジェリーナに惹かれてしまったテグラシュは、彼女のことをルイージに尋ねる。

ルイージは、それがフランチェスカのことだと思い、300年前に、ベルガモがラベンナ大公(ダグラス・フェアバンクスJr.)に占拠された時のことを話し始める。
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冷酷なラベンナ大公は、副官ベンヴェヌート(ウォルター・エイベル)をどやしつけながら、たいくつな日々を過ごしていた。

大公に、国民に対しての慈悲を請う、君主アルベルト(レジナルド・ガーディナー)の努力が無駄足に終わり、フランチェスカが代わりに大公の元に向かう。

大公が自分を無視したため、フランチェスカは憤慨し彼を追うが、暫くして大公は、ベルガモの民を自由にする命令をベンヴェヌートに出す。

しかし、弱々しく倒れる大公の背中には剣が刺さっていた。
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ルイージは、フランチェスカが自分に恋した大公を刺し殺したということを最後に付け加える。

その夜、ロマの一団に紛れ込み、マリオがアンジェリーナの元に戻ってくる。

アンジェリーナは、不快な男テグラシュが気に障り、夜も眠れないことをマリオに告げる。

軍を率いて城に戻るよう、マリオに頼んだアンジェリーナだったが、テグラシュが就寝の挨拶に現れる。

隠れていたマリオはそれを聞いて憤慨するが、テグラシュの部下が現れたので姿を消す。

翌朝、マリオはテグラシュの元に連行されてしまい、見事なヴァイオリンの演奏を披露し気に入られる。

現れたアンジェリーナに、言い寄ろうとするテグラシュは、マリオに手相を見させ、彼は再びテグラシュのご機嫌をとる。

しかし、テグラシュは、マリオがアンジェリーナの夫ということを見抜いていた。

マリオを見逃してくれと願うアンジェリーナを、テグラシュは強引に食事に誘い、彼女に300年前と同じアーミンのコートを身に着けるよう強要して、マリオを逃がすことを約束する。

しかし、アンジェリーナは約束の9時を過ぎても現れず、テグラシュは眠ってしまう。

時計の針は12時を指し、肖像画から現れたフランチェスカが、時間を9時に戻した夢をテグラシュに見せて、彼女はアンジェリーナに扮する。

時計は9時に戻り、テグラシュは現れたアンジェリーナ(フランチェスカ)の美しさに息を呑む。

二人は歌い踊り、満ち足りた時を過ごし、テグラシュは、正に”夢見心地”でアンジェリーナに愛を語る。

翌朝、テグラシュはいつになく上機嫌で目覚め、何も知らないアンジェリーナを迎える。

しかし、テグラシュは部屋の様子が昨晩と違うことで、自分が夢を見ていたことに気づく。

冷静になったテグラシュは、それでもマリオを解放し、アンジェリーナに素晴らしい思い出となった夢のことを語り、ホーヴァスに城から撤収することを命ずる。

テグラシュから別れを告げられたアンジェリーナは、潔く高貴な彼の姿に涙し、戻ったマリオにテグラシュの見た夢のことを話す。

肖像画が微笑んだというメイドの叫び声に対し、ルイージは、歴史が繰り返され城は救われるが、優しいテグラシュは殺されずに済んだことを喜ぶ。

それを聞いたマリオは、敵に助けられたことでプライドが傷つけられ憤慨する。

その後、以前と違うテグラシュを気遣うホーヴァスは、彼の心情を察し、アンジェリーナを呼び寄せる。

眠っていたテグラシュは、夢の中でアンジェリーナとテーブルの上でダンスを踊っていたが、彼女に背中を刺されてしまう。

目が覚めたテグラシュは、部屋にアンジェリーナがいるのに気づき夢かを確かめる。

それが現実だと知ったテグラシュは、マリオと別れたアンジェリーナから求婚され、それを承諾する。

城では、歴代の城主達も、二人の未来を祝福していた。