サーカスの世界 Circus World (1964)

シーズン最後の興行で、縁起ばかりかついでいるトニーが、テント内の鳥に気を取られて落馬してしまう。

幸い怪我はなかったが、父親が転落死して、リリーが姿を消した日も、テントに鳥がいたのだった。

キャップは、ヨーロッパに行けば、リリーがトニーに会いに来るはずだと、マスターズに、覚悟を決めるよう忠告する。

出発前の港で、雑誌記者ビリー・ハンニガン(マイルズ・モールソン)が、リリーとトニーのことを記事にしようとするが、マスターズがそれを阻止しようとして、ハンニガンに金を払いその記事を買ってしまう。

その後、旅立った一座は、バルセロナに到着して歓迎を受けるが、港に停泊中の一座の船が横転してしまう。

金庫も沈んでしまい、マスターズは、事態の収拾がつかず困惑するものの、金庫が引き上げられて安堵する。

トニーは、金庫の中のにあった母リリーの写真を見て破り捨ててしまう。

資材や動物を失ったマスターズは、他のサーカスに合流して、なんとか稼ぎを手に入れようとするが、キャップに帰国するよう説得される。

しかし、トニーやスティーヴはマスターズに従い、仕方なくキャップもそれに同意する。
マスターズは、ヨーロッパに腰を落ち着けて再帰を目指そうと、三流サーカス一座でウエスタン・ショーを披露して大成功を収める。

ヨーロッパ中のサーカスを見て回り、人材を見つけようとするマスターズは、ベルリンのサーカスで、アルフレードの弟アルド(リチャード・コンテ)に再会する。

マスターズは、アルドからリリーの居場所は聞きだせず、そこにキャップとトニーも姿を現す。

アルドは、トニーには正体を隠し、マスターズの一座に加わることになる。

そして、リリーの住所を知ったマスターズだったが、みすぼらしい部屋に案内されたものの、彼女に会うことはできなかった。

しかし、リリーは、密かにマスターズのショーを見に行き、トニーを愛しく見つめていた。

トニーが何かを感じて落馬したのを見たリリーは、彼女に声をかけ、かつてサーカスにいたことなどを話す。
それを見たキャップがリリーに気づき、マスターズに知らせ、彼はついにリリーと再会する。

かつて愛し合った二人だったが、リリーは、それが原因で夫が死んだことを、未だに悔やんでいた。

過去を引きずり酒に溺れるリリーを、マスターズは厳しく突き放し、その場を立ち去る。

その後、トニーは空中ブランコに興味を持ち始め、マスターズはそんな彼女の身を案ずる。

さらに、トニーがスティーヴと親密になってきたのを知ったマスターズは、その仲を邪魔してしまう。

トニーは、自分を殻に閉じ込めようとするマスターズに、怒りを露にするが、彼が自分のことを思ってくれていることを理解する。

そんな時、リリーが気持ちを入れ替えマスターズの前に現れ、一座に加わりたいことを伝える。

そこにトニーが現れ、リリーは名前を変えてブランコ乗りだということを彼女に告げる。

二人は意気投合するが、マスターズは母娘の行く末を案ずる。

翌日、リリーは早速トレーニングを始めようとするが、アルドの姿を見て、彼女は亡き夫を想い出して気を失ってしまう。

マスターズは病院に運ばれたリリーを見舞い、彼女が、真実をトニーに知られる覚悟が出来ていることを知る。

回復したリリーのトレーニングを見たトニーは、彼女をどこかで見たことがあるようにも思う。

やがて、一座が待ち焦がれていたテントが届き、ウィーンでの興行が始まろうとしていた。

スティーヴとの結婚を決めたトニーは、独りぼっちになるマスターズを気遣い、彼とリリーを結び付けようとする。

トニーはリハーサル前に、テントの中に鳥がいることを気にしながら自分の部屋に戻る。

兄を、リリーに殺されたと思い込んでいるアルドの企みで、トニーは父が自殺したことと、マーゴ(リリー)が母親だということを知ってしまう。

さらにトニーは、母親と関係のあった男がマスターズだということも彼から知らされる。

ショックを受けたトニーは、リリーを罵倒して一座から去ろうとする。

やがてリハーサルが始まるが、会場のテントが燃えだし、マスターズは、懸命に被害を食い止めようとする。

スティーヴの説得と、マスターズの自分を想う気持ちを知ったトニーは彼の元に戻る。

リリーがテントに登り、焼けたテントを分離させようとするのを見たトニーも彼女に続く。

しかし、リリーは孤立してしまい、マスターズがテントに登り彼女を助ける。

テントの大部分は焼けてしまうが、リリーの傷の手当てをするトニーは、母への憎しみが消えていた。

被害はサーカスの開演を妨げるまでには至らず、ショーは予定通り幕を開ける。

そして、大いに盛り上がったショーはクライマックスを迎え、リリーとトニーは同じ芸で登場する。

トニーは母親をたてて演技を止め、リリーは、見事な芸を見せて観客を沸かせる。

マスターズやスティーヴも、それを微笑ましく見守っていた。