ボスからの司令を受けたホッパーは、FBIアラバマ支局の”レオナルド・ノックス”に「扮して現地の警察署に向かい、パトリック刑事と捜査を始める。
ソフィの職場であるペット・ショップに向かったマーサはトラブルを起こしてしまい、帰ってほしいと言われる。
買い物中に声をかけてきたフランシスに強引に誘われたマーサは、彼とデートをすることになる。
意気投合した二人は、ホッパーの部下であるエスピノーザ（ルイス・ダ・シルヴァJr.）に狙撃されるものの無事だった。
楽しい時間を過ごした二人は家に戻り、愛し合おうとする。
犯罪組織の幹部ヴォン・カーティガン（ジェームズ・ランソン）は、兄のリチャード（アンソン・マウント）を殺してボスになることを、ジョニー・ムーン（マイケル・エクランド）と共に考えていた。
翌朝、目覚めたマーサは、仕事に行くというフランシスのメモを確認し、それには、今夜、会おうとも書かれていた。
ホッパーは、パトリックと共にフランシスを監視する。
朝食を作っていたマーサは、ソフィから、名前も知らない相手を少しは警戒すべきだと言われる。
エスピノーザからの電話を受けたホッパーは、仲間を殺されたことで怒る彼からフランシスは自分が殺すと言われ、今は動くべきではないと忠告するものの、聞き入れる様子はなかった。
パトリックから”エド・ホッパー”という名前が資料にやたらに出てくると言われたホッパーは、12年前から行方不明の男だと伝える。
その夜、マーサとバーで会ったフランシスは、カウンターにエスピノーザがいることに気づき、席を外して彼と共に店を出る。
エスピノーザを相手にしないフランシスだったが、襲いっかかってきた彼を殺して店に戻る。
ヴォンの行動を批判するリチャードは、腕利きの殺し屋を雇うことを提案され、連れてくるようにと指示する。
家に戻ったマーサは、フランシスから人間技とは思えないナイフの扱いを見せられる。
危険だと言って憤慨してフランシスを追い払おうとしたマーサだったが、自分も同じようにナイフを扱えたために驚き、彼と愛し合う。
翌日、背中の傷のことを訊かれたフランシスは、CIA時代に事故に遭った時のものだと話す。
ある男に会ったフランシスは、その男を殺してしまう。
それを監視していたジョニーは、殺す相手がリチャードではなかったために焦る。
フランシスが男を射殺する姿を目撃したマーサは動揺し、戻ってきた彼から、人殺しをしても自分への思いは変わらないと言われるものの、家に送ってほしいと伝える。
家に着き車を降りたマーサを説得するフランシスだったが、彼女は何も語らずにその場を去る。
今回の件をリチャードから問い詰められたヴォンとジョニーは、フランシスが女を降ろした住所を知らせる。
ヴォンとジョニーは、10人連れて行きフランシスを殺すようにと、リチャードから指示される。
訪ねて来たホッパーから、殺し屋だったフランシスのことを知らされたマーサは、引退したはずの彼が人を殺す理由を尋ねる。
依頼人を殺すのが彼の正義だと答えたホッパーは、何度か追い詰めたフランシスだったが、そのたびに大量の死者を出しながら逃げのびると伝える。
マーサは、フランシスから連絡があり次第、知らせてほしいと言われる。
その後、マーサに電話をしたフランシスだったが、出ようとしない彼女にメッセージを残す。
不安な日々を送るマーサは、フランシスが自分には危害を加えないことをホッパーに確認する。
ヴォンとジョニーに雇われたスティーヴ（RZA）は、古風なショットガンを渡されたために、人を殺せそうもない銃だったために不思議に思う。
見張っていたホッパーを気絶させて家に運び込んだフランシスは、混乱しているマーサから、今は距離を置きたいと言われる。
それを承知したフランシスだったが、キスするマーサに求めれる。
抱き合っている二人と、倒れているホッパーに気づいたソフィは驚く。
そこに武装した男達が現れたために、パトリックは無線でホッパーに知らせて、それを聴いたフランシスは警戒する。
マーサから、ホッパーがFBIだと言われたフランシスはそれを否定し、変装が得意の極悪人だと伝える。
騒ぐソフィを部屋に閉じ込めたフランシスは、二人で逃げようと言ってマーサを説得して家を出る。
襲い掛かってきた男達を倒したフランシスは、スティーヴ（RZA）が放ったショットガンの弾を手に受けてしまう。
散弾だったために致命傷にはならなかったフランシスは、現れたヴォンらに抵抗し、悲惨な結果になるので諦めるようにと言って警告する。
逃げる者もいて、何人かを銃撃したフランシスは、観念したヴォンに銃を捨てさせるものの、襲い掛かってきたスティーヴに叩きのめされる。
ジョニーがマーサを捕え、銃を拾ったヴォンは、女を取り戻したければ奪いに来いとフランシスに伝えてその場を去る。
フランシスは、朦朧としながら銃を構えるものの、現れたホッパーに制止される。
撃たれたヴォンの手下に止めを刺したホッパーは、現れたパトリックも射殺してしまう。
その隙に、フランシスは姿を消す。
マーサがリチャードの所にいるので、フランシスが来て皆殺しにすれば自分がボスになれるとジョニーに話すヴォンは、リチャードに呼ばれる。
スティーヴから、フランシスの顔に向けて発砲したにも拘らず殺せなかったと言われたリチャードは納得できず、彼を殴り倒す。
フランシス殺害に10万ドルの懸賞金を出すことをヴォンから提案されたリチャードは、右腕のブルース（ジェイデン・ケイン）から、マーサを解放するのが得策だと言われる。
腰抜けと言われたリチャードはヴォンを殴り、マーサと共に追い払う。
ブルースから軍用スコープ銃を渡されたスティーヴは、古風なショットガンで襲撃させたヴォンの考えが理解できない。
ジョニーと話すヴォンの会話を聞いて笑ってしまったマーサは、自殺計画を考えているとしか思えないと言ってバカにしたために殴られてしまう。
逃げないとフランシスに殺されると言うマーサは、そうでなければ自分が殺すとヴォンに伝えて、その気になって興奮し始める。
現れたフランシスに中の様子を知らせたスティーヴは、自分の銃で建物に発砲したフランシスから、顔の傷のことを訊かれる。
リチャードに電話機で殴られたと答えたスティーヴは、家の中に向かうフランシスがまともとは思えない。
警戒するブルースは、リチャードを地下に連れて行くようヴォンに指示し、ジョニーを上の階に向かわせる。
窓を突き破ってきたフランシスに手下を殺されたヴォンは、銃を奪われて足を撃たれてしまう。
リチャードに銃を向けて、マーサの居場所を聞き出そうとするフランシスは、彼を殺さずに自分で捜そうとする。
依頼人を殺さないフランシスに、自分の主義を貫けと伝えたヴォンは、殺しはやめるとマーサに誓ったと言われる。
戸惑うヴォンはリチャードを殺させたかったと話してしまい、フランシスから、裏切りを知ったリチャードと話し合うべきだと言われる。
銃を奪ったヴォンは、リチャードを射殺する。
マーサを捜すフランシスは、ブルースと格闘になる。
手榴弾を手にしてピンを抜いてしまって焦るブルースから、それを受け取り元に戻してやったフランシスは、彼を落ち着かせる。
その場に現れたスティーヴは、銃を向けたフランシスから、自分はマーサを助けたいだけだと言われる。
銃を置いたフランシスに、ヴォン達よりもましだと伝えたスティーヴは銃を下ろす。
ブルースを任せたフランシスは、マーサを捜しに行く。
マーサを助けたフランシスは、雨の中、ジョニーを警戒しながら建物から出るが、襲い掛かってきたホッパーに痛めつけられる。
ジョニーに捕らえられたマーサは、ナイフを手にした彼に襲われるものの、それをかわし反撃して叩きのめす。
ヴォンからかかってきた電話に出たマーサは、リチャードが死んだと言われ、ここにいる男も死んだと伝える。
廊下でヴォンに出くわし銃を向けられたマーサは、ジョニーのことを訊かれたために自分が殺したと答える。
発砲したヴォンの銃を奪ったマーサは、彼を射殺する。
闘い疲れて手錠をしたまま倒れたフランシスとホッパーは、互いに銃を向ける。
ホッパーから普通にはなれないと言われたフランシスは、手錠を銃で撃ちその場を去ろうとする。
フランシスに銃を向けたホッパーだったが、スティーヴに射殺される。
ホッパーには500万ドルの懸賞金がかかっているとスティーヴに伝えたフランシスは、無事だったマーサから、ジョニーとヴォンを殺したことを知らされて、彼女と共にその場を去る。
2か月後、ベトナム北部、ライチャウ。
マーサと食事をしていたフランシスは、自分を狙っているスナイパーに気づき、”彼女はどこかな？”というメモを見せる。
スナイパーに近づいたマーサは、容赦なく彼を射殺する。
