ヒット・パレード A Song Is Born (1948)

それを確かめるためにホバートは、メイゲンブラックらに後を任せて一人で街に向かう。

ホバートは、ジャズ・ピアニストのメル・パウエル、トロンボーン奏者のトミー・ドーシー、ゴールデンゲート・カルテット、サクソフォン奏者チャーリー・バーネット、ルイ・アームストロングとライオネル・ハンプトン、歌手ハニー・スワンソン（ヴァージニア・メイヨ）とページ・キャヴァノウ・トリオの音楽などを聴いて参考にする。

ハニーの楽屋を訪ねたホバートだったが、彼女は、関係のある検察に追われるギャングのトニー・クロウ（スティーヴ・コクラン）とのことで揉めていたため、ホバートへの調査の協力を断る。

警察が来る前にその場から逃れたハニーは、ホバートの置いていった名刺に気づき財団に向い身を潜めようと考える。

財団に戻ったホバートは、皆に見て聴いたことを報告して眠ろうとする。

そこにハニーが現れたためにホバートは驚き、調査に興味を示す彼女を招き入れる。

準備ができていないため翌日に話すことを提案したホバートだったが、ハニーはこの場に泊まると言い出す。

動揺するホバートは、雨に濡れて体がが冷えて熱があるというハニーを気遣う教授達に説得され、仕方なく泊めることにする。

翌日、家政婦のブラッグ（エスター・デイル）は男から預かったスーツケースを教授達に渡し、ホバートはそれがハニーの荷物だと知る。

その後、声をかけてあったミュージシャン達が財団に集まり、クラリネット奏者でもあるメイゲンブラックが加わり演奏が始まる。

暫くしてトニーの手下が財団に現れ、ハニーは彼らとその場を去ろうとするが、検察が捜査しているため留まるようにと言われる。

トニーからの婚約指輪を受け取ったハニーは喜び、翌日まで待つことになる。

新聞を渡されたハニーは、自分の行方が分からないという記事が一面を飾っていることを知る。

その後、ホバートは演奏の録音を始めて、ミュージシャンの音楽をバックにハニーやルイ・アームストロングが歌う。

教授達の元に向ったハニーは、ジャム・セッションを楽しむ。

しかし、バカ騒ぎに近い演奏を聴いたブラッグはハニーを良く思わず、ホバートに追い出すよう指示する。

仕方なくハニーに出て行くようにと伝えたホバートだったが、魅力を感じて惹かれていると口にしてしまう。

その気持ちを利用したハニーは、この場に来た目的がホバートだったと言って迫りキスする。

動揺するホバートはその場から逃げ出し、ハニーのためにタクシーを呼ぶよう教授達に指示する。

部屋に戻ったホバートは心残りだが出て行ってほしいことをハニーに伝え、3年後に仕事が終わるため連絡を取り合い、その後に交際をしたいと話す。

去る前にもう一度キスしてほしいと頼んだホバートは、ハニーの魅力の虜となり、タクシーが来たと言うブラッグに、自分が乗って帰るよう伝える。

放心状態のホバートは、ハニーに求婚すると言って教授達を驚かせる。

指輪を買ったホバートは、ベッドのハニーに朝食を運び指輪を渡す。

求婚されたハニーは急ぎ過ぎではないかと問い、真剣に愛を語るホバートの姿を見て心が動く。

そこに、父親だと言うトニーからハニーに電話が入り、彼女は初心な音楽教授に惚れられてしまったことを話す。

軽くあしらうよう伝えたトニーは、結婚式の準備ができたためニュージャージーに来るようハニーに伝える。

電話口に現れたホバートは父親と話したいと言って受話器を取り、ハニーと結婚することをトニーに伝えて許しを得ようとする。

トニーはホバートを利用することを考え、結婚を許すのでハニーを連れて来るよう伝える。

ホバートは喜び教授達も同行することになるが、皆に祝福されたハニーは困惑してしまう。

荷造りを頼まれたブラッグは、新聞記事でハニーの素性を知ってしまい警察を呼ぼうとする。

ハニーはブラッグを引き留めて殴り、気絶させてしまう。

出発したホバートらは街道で事故を起こしてしまい、ホテルに一泊することになり、ハニーはトニーに電話をする。

ハニーは翌日バスで向かうことを伝えるが、トニーは車で迎えに行く。

後ろめたさを感じながらハニーは部屋に戻るが、ドアの番号札が逆さまになってしまう。

今の気持ちを同僚教授に伝えに行ったホバートは、逆さまのドアの番号札に気づかないまま、暗い部屋で心の迷いを伝える。

それを聞いたハニーはホバートが愛おしくなり、彼に抱き付きキスをする。

教授達に呼ばれたホバートは、現れたトニーに”父親”だと言われ、口紅を見た彼に殴られてしまう。

結婚式はするが自分が花婿だと言うトニーは、ハニーに来たことを伝えるようホバートに指示する。

ハニーの部屋に向かおうとしたホバートは、警官を連れて現れたブラッグから、ハニーに殴られ監禁されていたことを知らされる。

ホバートはハニーが別方向に逃げたことを警官に知らせる。

現れたトニーから事情は聞いたことをハニーに伝えたホバートは、自分と教授達の間抜けさを嘆きながら、彼女の気持ちを伝える手紙を受け取る。

それが白紙だったため、ハニーに口だけの女性だと言ってホバートはその場を去る。

ホバートを傷つけてしまったハニーは後悔して涙する。

財団に戻ったホバートらはミス・トッテンの訪問を受け、事件が新聞沙汰になったために活動を止めると言われる。

自分独りの責任だと言って他の教授達を庇うホバートだったが、そこにトニーの手下が銃を手にして現れる。

その頃、ハニーはホバートを愛してしまったことをトニーに伝えて結婚を拒む。

トニーはハニーを連れて財団に向かい、その場にミュージシャンも集まっていることを知る。

ハニーが自分を愛しているため結婚を拒み、彼女が銃で脅されて式を強要されていることにホバートは気づく。

判事を呼んだトニーは、別の部屋で結婚式を始めようとする。

ホバートは、ミュージシャン達に協力してもらい、激しい演奏をして見張りの二人を叩きのめし、銃を奪いトニーとハニーの結婚を阻止する。

男らしくトニーと戦ったホバートは、彼を殴り倒してけりをつける。

一件落着かと思われたが、好人物のホバートが自分のような女を選んだことで、改めて求婚されたハニーは戸惑う。

言葉で説得できないと考えたホバートは、彼女を抱き寄せてキスし、教授達は気を利かせて席を外す。